Auf der Grundlage von Vertrauen, Ehrlichkeit und Integrität
Unsere Dienstleistungen
In der komplexen Welt der Finanzen sind wir Ihre massgeschneiderten Partner. Mit über 125 Jahren Erfahrung verstehen wir die Anforderungen an eine unabhängige Finanzplanung genau.
Vorsorgeplanung
Möchten Sie im Alter auch sorgenfrei leben? Sind Sie im Falle einer Invalidität genügend abgesichert? Und wie sieht es im Todesfall für Ihre Angehörigen aus? Kennen Sie Ihre finanziellen Risiken?
Genau das zeigt Ihnen eine Vorsorgeplanung! Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft sicherstellen! Bei der Vorsorgeplanung analysieren und bewerten wir Ihre finanziellen Risiken.
Das Ziel ist, Ihre aktuellen Vorsorgeleistungen in Bezug auf Alter, Invalidität und Todesfall zu verstehen und Vorsorgelücken zu schliessen.
Vermögensaufbauplanung
Sparkonto, Aktien, Obligationen, Gold, Bitcoin oder Säule 3a? Sie haben unzählige Möglichkeiten, wie Sie Ihr Geld anlegen können. Doch welche Strategie ist für Sie richtig? Welche Rendite können Sie erwarten? Und wie sicher sind Ihre Ersparnisse?
Vermögen aufzubauen ist wie ein Puzzle. Wir helfen Ihnen, die richtigen Teile zusammenzufügen. Gemeinsam finden wir die Anlagemöglichkeiten, die zu Ihren Zielen und Ihrem Risikoprofil passen.
Das Ziel ist, ihr Geld so zu investieren, dass es sich vermehrt und Sie sich ihre finanziellen Wünsche erfüllen können.
Pensionierungsplanung
Wie möchten Sie im Alter leben? Arbeiten Sie bis 65 oder möchten Sie schon früher in Rente gehen, um mehr Zeit mit Ihrer Familie und Freunden oder zum Reisen zu verbringen? Oder möchten Sie bis 70 weiterarbeiten, weil Sie Ihren Beruf lieben?
Kapital, Rente oder beides? Wir helfen Ihnen, Ihren Weg zur Pensionierung zu planen. Und wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre finanzielle Situation optimal planen und absichern können. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Zukunft gestalten.
Das Ziel ist, ihnen finanzielle Sicherheit für ihre Pension zu verschaffen.